Как удалить сделку в Амо CRM

Амо CRM предоставляет возможность удобного управления клиентскими сделками. Однако, в некоторых случаях может возникнуть необходимость удалить сделку из системы. В этой статье мы расскажем, как это можно сделать.

Шаг 1: Перейдите к списку сделок

Для начала, зайдите в вашу аккаунт Амо CRM и перейдите к разделу «Сделки». Обычно этот раздел находится на главной странице или в левой панели навигации.

Шаг 2: Найдите нужную сделку

В списке сделок найдите ту, которую вы хотите удалить. Обычно сделки отображаются в виде таблицы, в которой указана информация о каждой сделке. Используйте поиск или фильтры, чтобы найти нужную сделку быстрее.

Шаг 3: Перейдите в карточку сделки

Как только вы нашли нужную сделку, кликните на нее, чтобы открыть карточку сделки. В карточке вы сможете просмотреть все детали и этапы сделки.

Шаг 4: Нажмите на кнопку удаления

В правом верхнем углу карточки сделки найдите кнопку удаления. Обычно она обозначена иконкой корзины или текстом «Удалить». Кликните на эту кнопку, чтобы удалить сделку.

Важно: После удаления сделки все связанные сделке данные, такие как комментарии, файлы и задачи, также будут удалены. Пожалуйста, будьте внимательны перед удалением сделки, так как этот процесс необратим.

Теперь вы знаете, как удалить сделку в Амо CRM. Используйте эту функцию с осторожностью и только в случае необходимости.

Шаги по удалению сделки в Амо CRM

Удаление сделки в Амо CRM может понадобиться в случае, когда она стала ненужной или была ошибочно создана. Чтобы удалить сделку, следуйте простым шагам, описанным ниже:

  1. Войдите в свою учетную запись в Амо CRM.
  2. Перейдите на страницу сделок, нажав на вкладку «Сделки» в верхнем меню.
  3. Найдите сделку, которую хотите удалить, в списке всех сделок или используйте поиск.
  4. Откройте сделку, нажав на ее название или на кнопку «Открыть сделку».
  5. В открытой сделке найдите кнопку «Удалить сделку». Обычно она находится в правом верхнем углу страницы.
  6. Подтвердите удаление сделки, нажав на кнопку «Удалить».

После выполнения этих шагов сделка будет удалена из Амо CRM. Обратите внимание, что удаление сделки является необратимым действием, и восстановить удаленные данные невозможно, поэтому перед удалением убедитесь, что вы выбрали правильную сделку.

Оцените статью